NOS MANDATS FUSIONS & ACQUISITIONS

Découvrez nos modèles de mandats de vente, nos mandats de cession, nos mandats de recherche et nos mandats de levée fonds.

Nous sommes à votre disposition pour des informations supplémentaires sur ce sujet.

Le mandat de cession ( Mandat Vendeur ) est le contrat par lequel le cédant nous autorise en tant que cabinet conseil en fusion-acquisition à organiser le processus de vente de l'entreprise. Il prévoit un accompagnement des cédants d’entreprise à chaque étape du processus pour mener à terme la cession de l’entreprise : Définition des objectifs ( Périmètre de la cession, Calendrier, Détermination d’un mode de cession et d’un montage adapté, Évaluation de l'entreprise, Travail sur la valorisation des actifs et le toilettage de l’entreprise, Estimation d’une fourchette de valorisations, Élaboration du business Plan et d’un mémorandum de présentation de l’entreprise, Ciblage et approche des acquéreurs potentiels puis sélection des offres reçues, Gestion de la documentation mise à disposition des acquéreurs potentiels ( Data-Room ), Coordination des différents intervenants, Participation aux négociations jusqu’à la réalisation effective de la transaction ( Closing ).

Notre cabinet de conseil en fusion-acquisition est professionnel de la transaction et est donc à même de sécuriser la transaction : le respect des différentes étapes et du formalisme qui entourent le processus de cession sont essentiels pour que l’opération aboutisse et qu’elle se déroule dans des conditions optimales et d’optimiser la cession : la présentation avantageuse de la société au travers des documents communiqués, ainsi que l’approche de différents acquéreurs au travers d’un processus de « mise aux enchères », permettent d’optimiser le prix de cession. Par ailleurs, en ayant confié un mandat de cession, vous êtes déchargés de ces tâches souvent beaucoup sous-estimée à tort et vous pouvez ainsi continuer à vous consacrer à la gestion de votre entreprise.

Nos Mandats de cession prévoient

• Des honoraires fixes (Retainer Fees) rémunération indépendante du succès de l’opération appelée aussi « commission d’engagement » pour initier la démarche, réaliser le dossier de présentation et accompagner l’entreprise,
• Des honoraires au succès (Success Fees), commission représentant un pourcentage de la transaction, réglés à la conclusion de l'opération. La commission de succès est en pourcentage du prix de vente payable uniquement en cas de réalisation de la transaction.

Le cabinet affichant des références qui garantissent son sérieux, sauf cas particuliers, nous insérons une clause d’exclusivité avec une période d’exclusivité qui n’est pas trop longue.

Dans les Mandats de Levée de fonds en Capital Développement , vous nous confiez en tant que "leveur de fonds"  une mission de recherche d’investisseurs et d’accompagnement ce qui comprend la participation active dans la préparation du dossier, la sélection des investisseurs qualifiés, à leur présenter le dossier, à assister aux rendez-vous et à négocier à vos côtés.

Le Mandat de levée de Fonds en Capital Risque est un cas un peu particulier car il est très adapté au cas des entreprises jeunes et innovantes à fort potentiel. Un mandat de levée de Fonds en Capital Risque est un accompagnement du créateur et de son équipe qui s’apparente à un vrai travail de coaching. 

Pour les opérations supérieures à 1 M€, nos honoraires comportent un  forfait  plus commission de succès en pourcentage des fonds levés. Pour les opérations inférieures à 1 M€ nous demandons un forfait mensuel ou journalier d’accompagnement pouvant le cas échéant être financé par des aides publiques.

Nos Mandats de Recherche n’ont généralement pas de caractère d’exclusivité et de ce fait le vendeur peut mener ses recherches par lui-même ou mandater un autre professionnel. Le cabinet est chargé de prospecter en votre nom et de trouver un acquéreur correspondant aux critères ainsi qu’au budget fixé dans le contrat.Notre rémunération est au forfait adapté à l’importance du travail de recherche de cibles plus une commission de succès. 

Nos Mandats Acquéreur vous permettent d'être accompagné durant tout le processus d'Acquisition : Recherche de cibles potentielles, Préparation du dossier de présentation de l’acquéreur, Approche et sélection des cibles retenues, Négociations, Due diligence de la cible, Structuration financière, Accompagnement au financement de l’opération, Closing et Accompagnement post-acquisition  Veille stratégique

Vous trouverez ici une liste de termes techniques utilisés par les professionnels dans le cadre de la transmission d’entreprise. Beaucoup de termes techniques d’origine Anglo-Saxone n’ont pas d’équivalent en Français.